A Proinvest realiza estruturação completa em todos os serviços relacionados com os tópicos abaixo.
Serviços

FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO (DEBT)
Empresas em fase de expansão necessitam investir em obras civis, máquinas, equipamentos e instalações, tecnologia, capital de giro etc.
Tratam-se de investimentos financiáveis por meio do BNDES, IFC, BID Invest (antigo IIC), Finep, DEG e outras Instituições, sob a forma de financiamentos de longo prazo.
A Proinvest estrutura essas operações de forma completa, seu trabalho consiste em:
- Analisar as necessidades da empresa;
- Definir a Instituição, a linha de financiamento, o valor e as garantias mais adequadas;
- Elaborar o projeto de viabilidade, adaptado a cada Instituição;
- Acompanhar todo o processo de análise;
- Negociar com a Instituição;
- Assessorar a contratação;
- Acompanhar as liberações.
Normalmente são operações diretas com a Instituição, especiais para cada empresa e com taxas de juros diferenciadas.

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (EQUITY)
Empresas em determinadas situações necessitam de recursos estáveis sob a forma de capital para:
- Adquirir empresas;
- Reforçar a estrutura de capital;
- Comprar participação de sócios;
- Acelerar expansão;
- Outros motivos.
A Proinvest tem grande experiência na busca de capital junto ao BNDESPar, Fundos de Private Equity e outros Investidores. Os principais serviços prestados são:
- Analisar a situação atual da empresa e suas perspectivas para o futuro;
- Elaborar a avaliação econômica do negócio (Valuation);
- Elaborar o relatório sobre a empresa para os Investidores (Information Memorandum);
- Assessorar a definição de Investidores e/ou PE alvos;
- Negociar com os Investidores definidos;
- Fechar o negócio e as principais cláusulas contratuais;
- Assessorar a preparação dos documentos, due diligence, acordos de acionistas e contratos.

FUSÕES E AQUISIÇÕES (M&A)
Empresas buscam crescer e incrementar seu valor e os sócios procuram liquidez patrimonial.
Esses princípios básicos, entre outros motivos, tais como: consolidações setoriais, questões sucessórias, ações estratégicas, movimentam o mercado de Fusões e Aquisições (M&A), que se apresenta bastante ativo no Brasil com cerca de 800 negócios realizados por ano.
A Proinvest tem atuado tanto para a empresa compradora (Buy Side), como para a empresa vendedora (Sell Side). Seus serviços envolvem:
- Analisar o aspecto estratégico-financeiro do negócio;
- Elaborar a avaliação econômica da(s) empresa(s);
- Assessorar a definição dos valores envolvidos e as principais condições;
- Elaborar o Information Memorandum;
- Assessorar na identificação dos Investidores e/ou Empresas Alvos;
- Negociar com os Investidores e/ou Empresas Alvos;
- Analisar e/ou elaborar as cláusulas contratuais;
- Coordenar o fechamento do negócio;
- Coordenar a due diligence;
- Assessorar na preparação dos documentos e contratos (e acordos de acionistas, se houver).

AVALIAÇÕES E PROJETOS
Empresas e/ou seus sócios necessitam de análises e estudos técnicos para definir o valor de seus negócios, elaborar um plano de expansão para os anos futuros, analisar a aquisição de empresas e/ou de ativos etc.
A Proinvest possui grande experiência nesta área e seus trabalhos envolvem:
- Avaliação econômica de empresas e negócios (Valuation);
- Planos de negócios (Business Plan);
- Estudos de viabilidade econômico-financeira;
- Diagnósticos de empresas e negócios.

OPERAÇÕES ESPECIAIS DE FUNDING
Empresas com ativos de grande valor (prédios, plantas, terrenos), ou alavancadas com dívidas bancárias, necessitam de soluções especiais.
Neste sentido a Proinvest oferece os seguintes serviços:
- REAL STATE
- Soluções financeiras imobiliárias, desmobilizações, Sale Lease Back etc.;
- Securitização de recebíveis Imobiliários (CRI);
- Built to Suit;
- Busca de Investidores.
- REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA
- Análise do passivo bancário e soluções possíveis;
- Elaboração de projeto econômico-financeiro de viabilidade;
- Renegociação junto aos bancos, com alongamento de dívida;
- Assessoria para busca e negociação de novos recursos.

ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO FINANCEIRO
Sócios de empresas familiares em determinadas situações necessitam de apoio para agregar valor ao seu negócio, melhorar a governança corporativa e realizar sua liquidez patrimonial.
A Proinvest desenvolve um trabalho de longo prazo (2 a 5 anos) prestando os seguintes serviços:
- Participação nas decisões estratégicas;
- Avaliação e monitoramento da Empresa;
- Ações para melhoria de EBITDA;
- Implantação ou melhoria da governança corporativa;
- Estruturação de operações financeiras de longo prazo;
- Estruturação de Fusões/Aquisições (M&A), abertura de capital ou operações com Fundos Private Equity e Investidores Estratégicos.