Empresas em fase de expansão necessitam investir em obras civis, máquinas, equipamentos e instalações, tecnologia, capital de giro etc.

Tratam-se de investimentos financiáveis por meio do BNDES, IFC, BID Invest (antigo IIC), Finep, DEG e outras Instituições, sob a forma de financiamentos de longo prazo.

A Proinvest estrutura essas operações de forma completa, seu trabalho consiste em:

• Analisar as necessidades da empresa;
• Definir a Instituição, a linha de financiamento, o valor e as garantias mais adequadas;
• Elaborar o projeto de viabilidade, adaptado a cada Instituição;
• Acompanhar todo o processo de análise;
• Negociar com a Instituição;
• Assessorar a contratação;
• Acompanhar as liberações.

Normalmente são operações diretas com a Instituição, especiais para cada empresa e com taxas de juros diferenciadas.

Empresas em determinadas situações necessitam de recursos estáveis sob a forma de capital para:

• Adquirir empresas;
• Reforçar a estrutura de capital;
• Comprar participação de sócios;
• Acelerar expansão;
• Outros motivos.

A Proinvest tem grande experiência na busca de capital junto ao BNDESPar, Fundos de Private Equity e outros Investidores. Os principais serviços prestados são:

• Analisar a situação atual da empresa e suas perspectivas para o futuro;
• Elaborar a avaliação econômica do negócio (Valuation);
• Elaborar o relatório sobre a empresa para os Investidores (Information Memorandum);
• Assessorar a definição de Investidores e/ou PE alvos;
• Negociar com os Investidores definidos;
• Fechar o negócio e as principais cláusulas contratuais;
• Assessorar a preparação dos documentos, due diligence, acordos de acionistas e contratos.

Empresas buscam crescer e incrementar seu valor e os sócios procuram liquidez patrimonial.

Esses princípios básicos, entre outros motivos, tais como: consolidações setoriais, questões sucessórias, ações estratégicas, movimentam o mercado de Fusões e Aquisições (M&A), que se apresenta bastante ativo no Brasil com cerca de 800 negócios realizados por ano.

A Proinvest tem atuado tanto para a empresa compradora (Buy Side), como para a empresa vendedora (Sell Side). Seus serviços envolvem:

• Analisar o aspecto estratégico-financeiro do negócio;
• Elaborar a avaliação econômica da(s) empresa(s);
• Assessorar a definição dos valores envolvidos e as principais condições;
• Elaborar o Information Memorandum;
• Assessorar na identificação dos Investidores e/ou Empresas Alvos;
• Negociar com os Investidores e/ou Empresas Alvos;
• Analisar e/ou elaborar as cláusulas contratuais;
• Coordenar o fechamento do negócio;
• Coordenar a due diligence;
• Assessorar na preparação dos documentos e contratos (e acordos de acionistas, se houver).

Empresas e/ou seus sócios necessitam de análises e estudos técnicos para definir o valor de seus negócios, elaborar um plano de expansão para os anos futuros, analisar a aquisição de empresas e/ou de ativos etc.

A Proinvest possui grande experiência nesta área e seus trabalhos envolvem:

• Avaliação econômica de empresas e negócios (Valuation);
• Planos de negócios (Business Plan);
• Estudos de viabilidade econômico-financeira;
• Diagnósticos de empresas e negócios.

Empresas com ativos de grande valor (prédios, plantas, terrenos), ou alavancadas com dívidas bancárias, necessitam de soluções especiais.

Neste sentido a Proinvest oferece os seguintes serviços:

• REAL STATE
  • Soluções financeiras imobiliárias, desmobilizações, Sale Lease Back etc.;
  • Securitização de recebíveis Imobiliários (CRI);
  • Built to Suit;
  • Busca de Investidores.
• REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA
  • Análise do passivo bancário e soluções possíveis;
  • Elaboração de projeto econômico-financeiro de viabilidade;
  • Renegociação junto aos bancos, com alongamento de dívida;
  • Assessoria para busca e negociação de novos recursos.

Sócios de empresas familiares em determinadas situações necessitam de apoio para agregar valor ao seu negócio, melhorar a governança corporativa e realizar sua liquidez patrimonial.

A Proinvest desenvolve um trabalho de longo prazo (2 a 5 anos) prestando os seguintes serviços:

• Participação nas decisões estratégicas;
• Avaliação e monitoramento da Empresa;
• Ações para melhoria de EBITDA;
• Implantação ou melhoria da governança corporativa;
• Estruturação de operações financeiras de longo prazo;
• Estruturação de Fusões/Aquisições (M&A), abertura de capital ou operações com Fundos Private Equity e Investidores Estratégicos.